【 氫氣的類(lèi)型與清潔能源應(yīng)用 】

氫氣，這一在工業(yè)、能源、航空航天等多個(gè)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用的能源形式，根據(jù)其生產(chǎn)方式可分為灰氫、藍(lán)氫和綠氫。其易燃且無(wú)二氧化碳排放的特性，使氫氣在清潔能源領(lǐng)域占據(jù)一席之地，成為實(shí)現(xiàn)全球碳中和目標(biāo)的關(guān)鍵技術(shù)路徑。歐盟、美國(guó)、日本、韓國(guó)、澳大利亞等國(guó)家和地區(qū)紛紛布局氫能戰(zhàn)略，通過(guò)政策扶持和資金補(bǔ)貼推動(dòng)其發(fā)展。目前，全球氫氣市場(chǎng)正處于蓬勃發(fā)展階段，市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)約2284億美元，而我國(guó)各地區(qū)的高純氫價(jià)格則穩(wěn)定在2元/標(biāo)準(zhǔn)立方米至3.4元/標(biāo)準(zhǔn)立方米之間。

【 全球定價(jià)機(jī)制的發(fā)展 】

隨著全球?qū)η鍧嵞茉葱枨蟮牟粩嘣鲩L(zhǎng)，氫氣作為一種高效、環(huán)保的能源形式，其定價(jià)機(jī)制也在逐漸發(fā)展完善。目前，全球氫氣市場(chǎng)呈現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)約2284億美元。在這樣的大背景下，各國(guó)紛紛制定氫能戰(zhàn)略，通過(guò)政策扶持和資金補(bǔ)貼來(lái)推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，全球氫氣定價(jià)機(jī)制也在不斷調(diào)整優(yōu)化，以適應(yīng)市場(chǎng)的變化和需求。

20世紀(jì)中期之前，氫氣的定價(jià)主要與生產(chǎn)成本相關(guān)，且多由企業(yè)內(nèi)部交易決定。在早期的工業(yè)氫氣市場(chǎng)中，氫氣通常作為化學(xué)工業(yè)的副產(chǎn)品出現(xiàn)，而非核心商品，特別是在石化、化肥和煉油等領(lǐng)域。因此，氫氣的定價(jià)缺乏獨(dú)立市場(chǎng)，其價(jià)格通常與相關(guān)工業(yè)過(guò)程的成本緊密相連，呈現(xiàn)出相對(duì)穩(wěn)定且較低的特點(diǎn)。

隨著20世紀(jì)中期至21世紀(jì)初石油和天然氣工業(yè)的迅猛發(fā)展，天然氣重整制氫技術(shù)得到廣泛普及，成為氫氣（灰氫、藍(lán)氫）生產(chǎn)的主要方式。這一時(shí)期，氫氣在煉油、化肥生產(chǎn)以及化工合成氨等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。由于天然氣成為氫氣生產(chǎn)的關(guān)鍵原料，氫氣的價(jià)格因此與天然氣價(jià)格緊密相連。盡管如此，氫氣的定價(jià)仍以企業(yè)內(nèi)部交易為主。

進(jìn)入21世紀(jì)后，氫氣在清潔能源領(lǐng)域的地位逐漸凸顯，并在2010年左右得到了廣泛的關(guān)注。

【 全球氫氣市場(chǎng)現(xiàn)狀 】

隨著全球?qū)稍偕茉春偷吞冀?jīng)濟(jì)的追求日益加強(qiáng)，氫氣市場(chǎng)呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。目前，全球氫氣產(chǎn)量不斷攀升，而供應(yīng)方面，中國(guó)和美國(guó)無(wú)疑是兩大主力。

2021年至2023年，全球制氫產(chǎn)量持續(xù)攀升，分別為9400萬(wàn)噸、9500萬(wàn)噸和9700萬(wàn)噸，兩年內(nèi)增長(zhǎng)了32%。根據(jù)國(guó)際能源機(jī)構(gòu)（IEA）的預(yù)測(cè)，全球氫氣產(chǎn)量有望在2024年底前接近1億噸，進(jìn)一步滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。

從地域分布來(lái)看，全球氫氣生產(chǎn)呈現(xiàn)相對(duì)集中的特點(diǎn)，主要集中在亞太和北美地區(qū)。中國(guó)作為氫氣生產(chǎn)大國(guó)，其產(chǎn)量在全球總產(chǎn)量中的占比超過(guò)35%，位居榜首。緊隨其后的是美國(guó)、中東和印度，分別占據(jù)16%、14%和9%的份額。

當(dāng)前，灰氫依舊是全球氫能市場(chǎng)的主導(dǎo)，這得益于其相對(duì)成熟的生產(chǎn)技術(shù)和較低的成本。全球氫氣供給中，化石能源制氫占據(jù)約80%的份額，與工業(yè)副產(chǎn)氫共同構(gòu)成了灰氫市場(chǎng)的主要部分，合計(jì)占比達(dá)到95%以上。相比之下，藍(lán)氫和綠氫的產(chǎn)量相對(duì)較小，分別為468.7萬(wàn)噸和14.8萬(wàn)噸，合計(jì)占比不足5%。

【 中國(guó)氫氣市場(chǎng)的發(fā)展與挑戰(zhàn) 】

2021年至2023年，我國(guó)氫氣產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，分別為3326萬(wàn)噸、3533萬(wàn)噸、3686萬(wàn)噸，兩年內(nèi)漲幅達(dá)到11%。截至2024年上半年，全球范圍內(nèi)加氫站累計(jì)建成數(shù)量達(dá)到1262座，其中我國(guó)以456座的數(shù)量位居榜首，占比高達(dá)36%，成為全球加氫站保有量最多的國(guó)家。

我國(guó)氫氣的主要生產(chǎn)區(qū)域集中在西北、華北和華東，產(chǎn)量分別達(dá)到1021.1萬(wàn)噸、925.2萬(wàn)噸和903.1萬(wàn)噸，合計(jì)占全國(guó)總產(chǎn)量的77%。其他地區(qū)如中南、東北和西南，則分別貢獻(xiàn)了12%、6%和5%的產(chǎn)量。

目前，煤制氫、天然氣制氫和工業(yè)副產(chǎn)氫依然是我國(guó)氫氣供應(yīng)的主力軍，而電解水制氫技術(shù)也在穩(wěn)步發(fā)展。

2021年至2023年，我國(guó)氫氣消費(fèi)量呈現(xiàn)出顯著增長(zhǎng)，從2800萬(wàn)噸攀升至3868.2萬(wàn)噸，增長(zhǎng)幅度高達(dá)38%。根據(jù)中國(guó)氫能聯(lián)盟研究院的預(yù)測(cè)，在2030年實(shí)現(xiàn)碳峰值的目標(biāo)推動(dòng)下，我國(guó)年氫消費(fèi)預(yù)計(jì)將達(dá)到約4000萬(wàn)噸，約占終端能源消耗的5%。展望2060年，年氫消費(fèi)更是有望增至1.3億噸左右，屆時(shí)在終端能源消耗中的占比將達(dá)到20%，其中綠色氫的份額預(yù)計(jì)將達(dá)到1億噸。

我國(guó)氫氣消費(fèi)的地理分布亦不容忽視。華東地區(qū)，作為化工、煉油和鋼鐵等行業(yè)的重要聚集地，其氫氣消費(fèi)量占據(jù)全國(guó)的半壁江山，江蘇和山東兩省尤其突出，氫氣消費(fèi)量位居前列。華北地區(qū)，雖然占比稍遜于華東，但河北因鋼鐵行業(yè)的集中而成為氫氣需求大戶。華南地區(qū)，以廣東為例，其在燃料電池和新能源汽車(chē)領(lǐng)域的氫氣運(yùn)用正日益增加，消費(fèi)量在全國(guó)占比中也穩(wěn)居一席。

2023年，我國(guó)氫氣消費(fèi)的主要領(lǐng)域依舊是石油精煉，消費(fèi)量達(dá)到1145萬(wàn)噸，占據(jù)總消費(fèi)量的30%。緊隨其后的是制甲醇和合成氨，分別消耗1117.9萬(wàn)噸和1048.3萬(wàn)噸，占比分別為29%和27%。其他工業(yè)領(lǐng)域?qū)錃獾男枨罅繛?53.1萬(wàn)噸。值得一提的是，交通、發(fā)電等新興領(lǐng)域的應(yīng)用市場(chǎng)雖起步較晚，但增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛，預(yù)計(jì)未來(lái)將有更大的市場(chǎng)潛力。

同時(shí)，我國(guó)氫能出口也呈現(xiàn)出顯著增長(zhǎng)，已成為全球最大的氫氣貿(mào)易國(guó)。2022至2023年間，我國(guó)氫氣出口量從6.135噸穩(wěn)步攀升至6.56噸，同比增長(zhǎng)7%。隨著國(guó)內(nèi)能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和可再生能源的蓬勃發(fā)展，大型企業(yè)紛紛加大對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)的投資，顯著提升了生產(chǎn)能力，從而減少了對(duì)進(jìn)口氫氣的依賴(lài)。相應(yīng)地，2023年我國(guó)氫氣進(jìn)口量同比大幅減少了67%。

目前，我國(guó)氫氣主要出口至尼日利亞等國(guó)家，而超過(guò)95%的氫氣是從法國(guó)進(jìn)口。這顯示出我國(guó)的氫氣貿(mào)易格局正在從過(guò)度依賴(lài)本土生產(chǎn)，向更加多元化的國(guó)際合作模式轉(zhuǎn)變，同時(shí)加強(qiáng)與全球領(lǐng)先氫能技術(shù)國(guó)家的聯(lián)動(dòng)。

展望未來(lái)，我們建議進(jìn)一步加強(qiáng)氫能統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)，推進(jìn)氫氣期現(xiàn)貨市場(chǎng)的發(fā)展，并提前布局氫氣價(jià)格指數(shù)的發(fā)布。同時(shí)，應(yīng)致力于推動(dòng)綠氫技術(shù)的創(chuàng)新與研發(fā)，突破氫氣儲(chǔ)存、運(yùn)輸以及燃料電池領(lǐng)域的技術(shù)瓶頸。通過(guò)政策引導(dǎo)，促進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)上下游的協(xié)同發(fā)展，建立從生產(chǎn)到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)。此外，還應(yīng)積極尋求與歐盟、美國(guó)、韓國(guó)等氫能技術(shù)領(lǐng)先國(guó)家和地區(qū)的合作，推動(dòng)氫能領(lǐng)域的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)接、設(shè)備進(jìn)口及人才培養(yǎng)。